Hanmi金融公司宣布同意收購美南銀行 Bancorp公司

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【休士頓/秦鴻鈞報導】2018年5月20日,洛杉磯和休士頓消息 – Hanmi Bank金融公司(納斯達克股票代碼:HAFC)(“Hanmi ”)為Hanmi Bank銀行控股的公司,以及美南銀行 Bancorp,Inc. “美南銀行”,一家私人控股的美南銀行控股公司, 總部位於德州休斯頓的Bank今天宣布,雙方已簽署了一份Hanmi Bank將收購的最終協議美南銀行。預計此次收購將通過美南銀行的零售分公司擴大Hanmi Bank在德州位於亞裔美國人聚焦的大型社區主要市場的份額和網絡戰略性地。截至2018年3月31日,美南銀行總資產約為4.11億美元,貸款2.61億美元,存款3.47億美元,零售額6個銀行分行位於休士頓,達拉斯和德克薩斯州奧斯汀的大型銀行市場。交易完成後Hanmi Bank將會有約57億美元的資產,47億美元的貸款和47億美元的存款。此次收購對Hanmi Bank的重要戰略性收益, 包括:在具有吸引力的人口統計資料的關鍵高增長德州市場中,運營規模和市場份額有所增加; 美南銀行也帶來了一個位於人口稠密的亞裔美國社區的互補分支網絡。財務吸引力的交易;增加Hanmi Bank 2019年每股收益。通過韓美強大的貸款發放渠道,將部署美南銀行的超額流動性(75%存貸比)。預期易於集成,對美南銀行的客戶群幾乎不產生任何業務中斷。
根據協議條款,美南銀行股東將選擇獲得0.1961股HAFC普通股或5.74美元現金,根據總體要求,80%的美南銀行普通股股票獲得股票,其餘股票獲得現金。該交易的總代價約為7,670萬美元,這是基於HAFC的閉市價格截至2018年5月18日,每股收益為28.65美元。該交易預計將於2018年第三季度末完成。Hanmi 預計收購將增加2019年每股收益,並將產生一個1.5%的有形帳面價值,回報約三年的時間。此次交易的內部收益率將超過20%。“我很高興地宣布收購美南銀行,並期待著歡迎他們的客戶和員工來Hanmi,“Hanmi金融公司總裁兼首席執行官C. G. Kum說。 “這筆交易將加強我們具有吸引力的德克薩斯州銀行業市場,預計將在2019年及以後增加每股收益。 美南銀行擁有強大的投資組合擁有良好信用狀況的資產以及具有吸引力的存款基礎。此外,美南銀行的貸存比率為75%超過1億美元的流動性過剩,我們計劃在我們發展壯大Hanmi特許經營權時投入新貸款。這個交易是一個這是Hanmi重要的里程碑,也是我們鞏固成功併購交易增長記錄的絕佳機會股東價值。”
美南銀行 Bancorp,Inc.董事會主席李昭寬先生(C. K. Lee)在評論協議時表示:“這筆交易非常重要對當前的美南銀行員工以及我們的忠實客戶都是積極的。此外,它為當前的美南銀行提供了一個很好的機會; 股東繼續通過對Hanmi普通股的所有權繼續鞏固我們在美南銀行取得的長期成功。我們很高興成為Hanmi特許經營的一部分,並利用新功能為客戶提供服務對銀行未來的發展“。Hanmi和美南銀行的董事會批准了交易,美南銀行的董事和執行官員已經簽署與Hanmi達成協議,據此,他們已同意投票支持美南銀行普通股股票以支持交易。閉幕的交易取決於美南銀行股東的批准以及通常的監管批准。D.A. Davidson&Co.擔任財務顧問,Luse Gorman擔任Hanm的法律顧問。 Sheshunoff&Co.是
擔任財務顧問,Fennimore,Kay,Harrison&Ford律師事務所擔任美南銀行的法律顧問。
Hanmi金融公司投資者聯繫人:Romolo (Ron) Santarosa 高級執行副總裁兼首席財務官213-427-5636; Richard Pimentel高級副總裁兼公司財務官員, 213-427-3191; Lasse Glassen 投資者關係 Addo投資者關係, 424-238-6249。

責任編輯:Eason

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